明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔