正文 国海证券给予伊利股份买入评级 橘子君 V管理员 /2024-11-03 04:53:57/9阅读/0评论 1103 国海证券11月03日发布研报称,给予伊利股份买入评级。评级理由主要包括:1)渠道调整成效显现,营收环比改善;2)毛利率同比改善幅度较大,毛销差同比环比皆有改善;3)减值拖累环比缩窄,营业外支出大幅缩减,单季度盈利表现亮眼。风险提示:1)需求复苏不及预期;2)行业竞争加剧;3)原奶价格加速下跌;4)渠道拓展不及预期;5)食品安全问题。