// 今日关注 //
1、欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税
2、地方争取隐性债务置换额度，专家预计向负担重的地方倾斜
3、国有四大行大额存单利率均已跌破2%，步入“1字头”
4、A股史上首次！指数基金持股市值超越主动基金
5、中青宝实控人夫妻，相继被证监会立案
6、iPhone三季度再次跌出中国前五
7、美国60年来首座锂矿获批
8、世行：石油供应历史性过剩，今后两年全球大宗商品价格看跌
// 宏观预警 //
1、地方争取隐性债务置换额度，专家预计向负担重的地方倾斜
在财政部宣布拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务之后，不少地方正积极争取这一隐性债务置换额度，以缓解地方化解政府债务风险压力。专家表示，即将出台的隐性债务置换额度分配，应该还会重点向隐性债务负担重的地方倾斜，而已经实现隐性债务清零的地方，可能不会拿到这一额度。
// 中国债券预警 //
1、保利集团挂牌转让旗下多家亏损公司股债
保利集团挂牌转让旗下多家亏损公司股债。四川华宇房地产开发有限公司挂牌转让成都新都区利牧归房地产开发有限公司80%股权及相关债权。成都保利天府实业有限公司挂牌转让成都市保裕泰和房地产开发有限公司80%股权及相关债权。北京保利通房地产开发有限公司100%股权及相关债权也被挂牌转让。目前转让起价暂未披露。
2、“21盐城城投MTN001”拟提前兑付
恒丰银行公告称，10月31日将召开“21盐城城投MTN001”2024年度第一次持有人会议，审议《议案一：关于缩短本次持有人会议召集、召开、表决等程序的相关时限要求的议案》和《议案二：关于提前兑付“21盐城城投MTN001”全部本金及应计利息的议案》。
3、东方金城：关注齐河城投受到行政监管措施
东方金城关注到，齐河县城市经营建设投资有限公司受到行政监管措施。东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注公司的经营和财务状况的变化，综合考察公司债务压力、偿还能力及意愿的变化，并及时披露相关事项对公司主体信用等级、评级展望以及对“21齐河城投MTN001”债项信用等级可能产生的影响。
4、厦门象屿集团：取消发行“24象屿MTN005”
厦门象屿集团有限公司公告称，鉴于近期债券市场波动较大，为降低发行利率及控制融资成本，公司决定取消发行“24象屿MTN005”，具体发行时间待定。
5、华闻传媒投资集团：未能清偿到期债务
华闻传媒投资集团公告，公司出现中期票据本息未能按期兑付以及银行贷款被宣布提前到期的情形，此前，公司控股子公司已出现部分债务逾期的情形。
6、广汇汽车服务：大连证监局对公司采取责令改正措施
广汇汽车服务公告，大连证监局对公司采取责令改正措施。
7、*ST汉马：公司及子公司华菱汽车新增债务逾期本金合计1.37亿元
*ST汉马公告，公司及子公司华菱汽车新增债务逾期本金合计1.37亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的16.85%。
8、宁夏晟晏实业集团：公司及关联方新增被执行事项
宁夏晟晏实业集团公告，公司及关联方新增被执行事项。截止目前公司生产经营情况正常。
9、中国恒大：清盘人已获取少量价值回收，目前未有重组方案
中国恒大发布季度更新公告称，清盘人已从公司资产获取少量价值的回收，但公司的流动资金及其他内部资源仍然有限。考虑到公司的债务水平以及集团业务及营运所面临的挑战，在公司缺乏重大新投资的情况下，清盘人目前尚未觅得可促成公司满足复牌指引并恢复股份买卖的重组方案。
// 中国股票预警 //
1、史上首次！A股，巨变！
据券商中国，A股迎来资金面的“重要拐点”，指数基金持股市值超越主动基金。最新披露的公募基金三季报数据显示，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，史上首次超过主动权益类基金；与此同时，大量资金借道被动资金流向沪深300、创业板50等宽基ETF，进而影响市场，已经成为龙头风格取得超额收益的重要驱动。
2、深交所对金洲慈航及相关当事人给予公开谴责处分
深交所对金洲慈航及相关当事人给予公开谴责处分，因未能及时披露公司2023年年度报告，总经理林华杰未能勤勉尽责、恪尽职守。
3、中青宝实控人夫妻，相继被证监会立案
中青宝公告称，公司实际控制人李瑞杰收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对李瑞杰进行立案。本次立案原因与前期张云霞被立案调查的原因系同一事项，不存在新增涉嫌违法违规事项的情形。公开资料显示，张云霞和李瑞杰是夫妻关系，也是中青宝的实际控制人。
4、中国石油：第三季度净利润439.11亿元，同比减少5.3%
中国石油公告，第三季度实现营业收入7024.1亿元，同比减少12.4%；归属于母公司股东净利润439.1亿元，同比减少5.3%。
5、凯瑞德：终止筹划3.87亿元资产重组
凯瑞德公告，公司终止筹划重大资产重组暨关联交易事项，原拟以现金支付交易对价方式向国网技术股东购买其合计持有国网技术的不低于29.0134%股份。
6、赛力斯：网上有关“赛力斯520计划”的传闻不实
赛力斯发布声明称，近期，网上有关“赛力斯520计划”的传闻不实。公司曾在一次内部会议上讨论过“520计划”，但并未形成计划方案，更未正式实施。同时，网传泄密“520计划”员工被连降三级的说法亦不属实。
7、迈瑞医疗：第三季度净利润30.76亿元，同比下降9.31%
迈瑞医疗公告，其中，第三季度实现营业收入89.54亿元，同比增长1.43%；净利润30.76亿元，同比下降9.31%。
8、TCL科技：前三季度净利润15.25亿元，同比下降5.34%
TCL科技公告，前三季度实现营业收入1230.28亿元，同比下降7.57%；归属于上市公司股东的净利润15.25亿元，同比下降5.34%。
9、招商银行：前三季度净利润同比下降0.62%
招商银行公告，前三季度实现营业收入2527.09亿元，同比下降2.91%；实现归属于本行股东的净利润1131.84亿元，同比下降0.62%。
10、旭升集团停牌筹划公司股份转让，或导致控制权变更
前三季度净利逐季下滑的旭升集团，因正在筹划可能导致公司控制权变更的股份转让事宜，将自10月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。旭升集团公告，公司控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司正在筹划涉及所持有公司股份转让事宜。
// 海外预警 //
1、高盛重申对日本股市“相对谨慎和防御”的近期立场
高盛日本战略团队的三名成员在一份报告中表示，高盛重申了其对日本股市“相对谨慎和防御”的近期立场。高盛认为，股东回报改善的积极影响，大多被风险因素所抵消，其中包括日本近期的政治不确定性。高盛重申了2024年底东证指数达到2700点的目标，并维持“对每股收益增长前景的积极中期看法”。高盛预测东证指数2024财年每股收益增长10%，2025财年增长6%，2026财年增长7%。
2、韩国央行，突然下调经济增长预期
韩国央行行长李昌镛10月29日表示，由于出口放缓，韩国今年的经济增长将低于此前的预期。他预计韩国2024年GDP将增长2.2%至2.3%，低于此前预测的2.4%。数据显示，今年第三季度韩国GDP环比增幅仅为0.1%，同比增长1.5%。
3、美国药监局：为诺和诺德减肥药生产活性成分的工厂发生质量问
诺和诺德工厂被指控存在药物质量问题，世界上仅有两个地方生产畅销减肥药Ozempic和Wegovy中的活性成分——司美格鲁肽，该厂就是其中一个。根据美国食品药品管理局（FDA）今年三月份的检查报告，FDA对诺和诺德公司位于丹麦Kalundborg的工厂进行了调查，发现该工厂在质量控制方面未能提供充分证据，以证明其用于药物生产的水质达到清洁和安全的标准，尤其是在控制某些微生物方面，这可能会影响药物的质量和安全性。
4、微软炮轰谷歌：采用不正当手段打击微软
微软副总法律顾问里玛·阿利指责谷歌利用不正当手段打击微软。微软表示，谷歌仍在直接或间接地游说全球各地的竞争监管机构，对大型云服务提供商（特别是微软和AWS）施加限制。谷歌发言人回应称，微软的反竞争做法锁定了客户，并造成了负面效应，影响了网络安全、创新和选择。
5、继续推进自动化，桑坦德银行将在英国裁员1425人
桑坦德银行首席执行官Hector Grisi表示，随着流程简化和自动化计划的推进，该银行今年将在英国削减1425个岗位。该行第三季度利息和手续费收入季度环比下降，其英国子公司推迟发布财报，正在评估汽车金融领域监管调查的影响。
6、消息称Visa计划裁员约1400人
知情人士称，支付巨头Visa计划在年底前裁员约1400名正式及合同员工。其中约1000人将来自科技岗位；其他大多数将影响商户销售、全球数字合作伙伴关系。
7、劳资谈判失败后，福特汽车英国工人将罢工
英国工会Unite周二表示，因为劳资谈判破裂，福特汽车的英国工人将于周三开始罢工。超过1000名行政人员将罢工24小时。
8、iPhone三季度再次跌出中国前五
根据市场研究机构Counterpoint Research的最新数据，2024年第三季度，在国产手机品牌如华为、小米等的强势围剿下，iPhone销量再次跌出中国智能手机市场前五名。此前市场研究公司Canalys报告显示，今年二季度苹果在中国市场的出货量下滑严重，已经滑出前五名。
9、英中贸易总额一年缩水两千亿
英国商业和贸易部发布与中国相关的《贸易和投资情况说明》显示，截至2024年3月底，过去12个月里英国和中国两国商品和服务贸易总额为865亿英镑，按现价计算，同比减少21.1%，即缩水了231亿英镑，相当于一年缩水约合人民币2136.8亿元。其中，英国对中国的出口总额303亿英镑，按现价计同比减少24.4%；英国从中国进口总额为562亿英镑，同比减少19.2%。
10、英国石油Q3净利润同比下滑31%，净债务创2022年初来新高
英国石油公布第三季度业绩，净利润23亿美元，同比下滑31%，高于分析师普遍预期的21亿美元。净债务增加17亿美元，达到242.7亿美元，创下2022年初以来新高。
// 金融同业预警 //
1、国有四大行大额存单利率均已跌破2%，步入“1字头”
据金融时报，近期，国有四大行的大额存单利率均已跌破2%，步入“1字头”。中国银行研究院研究员叶银丹分析认为，大额存单利率走势受宏观经济走势、市场利率、市场供求、银行负债管理等多方面影响。就目前看，在贷款利率持续下行、降低实体经济融资成本的背景下，近期大行引领新一轮存款利率下调，相应的存款系列产品收益率也将迎来重定价。
2、多家银行，存款利率下调
贵阳南明富民村镇银行、湖北枣阳农村商业银行、广东紫金农村商业银行等农村金融机构下调存款利率，其中最大降幅达45个基点。经调整，多家农村金融机构存款利率跌破“2字头”。
3、央行征信中心：有中介散播“征信恢复新规”不实言论，谨防上当受骗
央行征信中心发布声明：有不法中介为达营销目的，散播所谓“2024年征信恢复新规”不实言论，以此诱导社会公众；目前并未有新规定发布，针对网上不实信息或言论，请广大社会公众提高警惕，谨防上当受骗，避免造成损失。
4、最新会计所百强公布，普华永道霸榜20年后首次缺席
近日，中国注册会计师协会官网发布《2023年会计师事务所综合评价百家排名信息（公示稿）》的通知，最新行业排名结果出炉。此前已连续20年在中注协发布的年度事务所综合评价百强排名第一位的普华永道中天，缺席了2023年的评价。业内人士认为，受到行业竞争加剧、业务合规趋严等多方面因素影响，未来会计所的行业格局仍将面临重塑。
// 行业预警 //
1、欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税
当地时间10月29日，欧盟委员会发布消息称结束了反补贴调查，决定对从中国进口的电动汽车征收为期五年的最终反补贴税。相关决定预计将于当地时间30日在《欧盟官方公报》上公布，反补贴税将于31日起正式实施。被抽样的中国出口生产商将被征收以下反补贴税：比亚迪17.0%、吉利18.8%、上汽集团35.3%。其他合作公司将被征收20.7%的关税。在提出个别审查请求后，特斯拉将被征收7.8%的关税。所有其他不合作的公司将被征收35.3%的关税。
2、世行：石油供应历史性过剩，今后两年全球大宗商品价格看跌
世界银行在最新一期《大宗商品市场展望》称，由于石油供应严重过剩，即使中东冲突进一步扩大，对油价的影响也会较为有限。在这种背景下，2025年全球大宗商品价格将跌至五年来最低点，不过这仍比疫情爆发之前的五年高出30%。明年，预计平均每天全球石油产量将比需求多出120万桶。
3、汽车产业链顶级富豪财富大缩水？宁德时代曾毓群身家蒸发500亿
过去一年中，汽车产业链相关企业家财富缩水尤为明显。在胡润研究院公布的财富下降最多TOP10榜单中，汽车相关产业链企业家就有三位入围，其中，宁德时代董事长曾毓群，财富下降500亿元，位列跌幅榜第二；理想汽车CEO李想财富下降365亿元，位列第五；来自吉利控股集团的李书福家族财富下降300亿元，位列第九。
4、60年首次！美国，突然出手！
据最新消息，总部位于澳大利亚的矿产公司艾昂尼尔（Ioneer）近日表示已获得美国拜登政府批准，计划在美国内华达州的流纹岩岭（Rhyolite Ridge）同时开采锂和硼。这是美国自上世纪60年代以来第一个获批的锂矿。锂价方面，随着供应量的持续增加，下跌趋势仍没有减弱的迹象。生意社碳酸锂数据分析师认为，碳酸锂基本面预期逐渐回归宽松，若无需求端大幅增长驱动出现，或进一步走弱。
5、三星、铠侠酝酿NAND减产
三星、铠侠研拟于第四季对NAND进行减产，预计依照市场况状进行分阶段减产。
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